资讯速递
1、证监会召开上市公司、行业机构、专家学者系列座谈会听取意见建议
7月20日下午至21日，证监会党委班子成员分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议，来自上市公司、证券基金机构和专家学者的29位代表参加会议。与会代表围绕当前资本市场形势进行了深入研讨，并对证监会工作提出意见建议。会上，证监会负责同志表示，资本市场高质量发展，离不开上市公司、行业机构、专家学者等各方面的共同参与、共同努力。希望上市公司着力增强合规经营能力、提升核心竞争力，更好回报投资者；行业机构加大逆周期布局力度，切实提升投资者服务水平；专家学者积极建言献策、理性发声，共同营造良好市场环境。证监会将认真研究吸收各方面提出的意见建议，主动回应市场关切，统筹防风险、强监管、促高质量发展，持续加强市场基础制度建设，增强市场内在稳定性，完善投资者合法权益保护长效机制，更好推动资本市场长期平稳健康发展。
2、北京：将布局建设Token工厂 力争下半年新增智能算力5万P
从北京市经信局获悉，上半年，全市数字经济增加值增速7.8%，其中数字经济核心产业增加值增速9.8%，对全市GDP增长的带动作用显著。上半年北京新增智能算力2.2万P，供给规模达到8.2万P。下半年，北京市经信局将围绕数字经济标杆城市建设年度重点任务，深入实施“人工智能+”行动计划，全面释放智能经济新动能。加快打造智能经济新形态。制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设Token工厂、Token分发平台，推动在工业、教育、文旅等重点领域创新应用。依托开源芯片研究院、北京通明湖信息技术应用创新中心，打造“RISC-V+AI OS”开源开放生态，构建从芯片指令集到操作系统到智能体应用的全栈自主技术体系。进一步提升智能算力供给能力。打造“超级节点+行业节点”支撑体系，力争下半年新增智能算力5万P，年内算力总规模突破13万P。持续推进存量数据中心绿色化改造，提高绿电消纳水平，实现全年数据中心绿电消纳量超30亿度。评：上半年大家主要关注的是海外的变化，但到了下半年，我国内这一边的变化会更多一些，细分逻辑也要做调整。
3、《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》发布
中央网络安全和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，到2027年，IPv6端到端贯通水平全面提升，技术创新和融合应用取得重要阶段性成果。IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%。到2030年，IPv6与经济社会各行业各领域广泛深度融合，构建技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达9.5亿，IPv6网络流量占比达42%。新增网络默认优先提供IPv6地址，加快向IPv6单栈演进，推动形成以IPv6为主导的网络服务和应用体系。《实施方案》围绕“十五五”发展目标，聚焦IPv6技术创新和融合应用关键环节，部署了加强技术研发与融合创新、推进标准制定与实施、强化管理制度规范、推进单栈技术攻关和部署应用、增强网络和应用设施服务能力、提升终端支持能力、深化商业互联网应用改造、拓展行业融合应用、加强人才培养和宣传推广、增强安全保障能力等共10个方面36项重点任务。
4、腾讯云：将大规模部署国产化算力和NPO（近封装光学）超级节点
腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。评：国内在算力建设层面，过去两年总体慢于海外，现在肯定要快速跟上。特别是在芯片制造层面有突破后，资本开支也会跟上来。
5、韩国5400亿美元半导体项目遭民众强烈抵制 推进受阻
韩国计划四年内在西南部地区打造一个新的半导体中心，预计耗资至少800万亿韩元（约5400亿美元），目标2030年前建成投产。但该项目所需的巨量电力和水资源引发了当地民众的反对，项目推进遭遇严重阻碍。业内专家表示，如果不加速进行大规模的基础设施扩建，到2030年该产业园区将难以实现满负荷运转，影响将波及整个半导体产业链。
6、3567亿股票ETF逆市抄底创纪录
Wind数据显示，截至7月20日，全市场股票ETF已连续11个交易日获资金流入，区间累计净流入达3567亿元。其中7月17日单日净流入758.67亿元，为历史单日净流入规模第三高。仅上周，股票型ETF合计净流入就突破2036亿元，刷新历史单周最高纪录。
隔夜外盘
外盘：芯片股反弹抵消美伊冲突再度升级带来的影响，美股集体收高，其中道指涨385.56点，涨幅0.74%报52224.82点；纳指涨329.13点，涨幅1.29%报25837.21点；标普500涨65.92点，涨幅0.89%报7509.20点；费城半导体指数收涨5.21%创6月22日以来最大单日涨幅。存储板块强势反弹，闪迪涨超14%，SK海力士涨超13%，西部数据、美光科技涨超12%，希捷科技涨超11%，铠侠ADR涨超17%。Coherent涨超11%，Lumentum涨超9%，Ciena涨近8%，迈威尔科技、康宁涨超6%，Credo涨超5%。SpaceX涨超3%终结日线7连跌；中概股龙头指数收涨1.06%，脑再生科技涨超18%，麦思智能涨超11%，慧荣科技涨超10%，日月光半导体涨超8%，奇景光电涨超7%。
外汇：美元指数涨0.23%报101.181点，美元兑日元涨0.44%报163.21日元，欧元兑日元涨0.33%报186.09日元；英镑兑日元涨0.07%报218.399日元；欧元兑美元报1.1403，英镑兑美元报1.3381；美元兑瑞士法郎报0.8129；美元兑加元报1.4107；美元兑瑞典克朗9.7035；离岸人民币兑美元报6.7689元，较周一纽约尾盘涨3点。
期货：现货黄金涨1.76%报4078.31美元，黄金期货涨1.69%报4083.70美元；现货白银涨4.21%报58.7980美元，白银期货涨4.23%报59.065美元；铜期货涨2.95%报6.5280美元，现货铂金涨2.15%报1631.15美元；现货钯金涨1.98%报1281.01美元。原油期货涨1.68美元，涨幅2.02%报84.91美元，布伦特原油涨1.79美元，涨幅2.00%报91.01美元；中东Abu Dhabi Murban原油期货涨4.61%报85.53美元；天然气期货报2.8650美元，汽油期货报3.4059美元，取暖油期货报4.1266美元。
市场策略
周二市场大幅反弹，创业板指数大涨7%，深成指、中证500指数涨幅5%左右，沪深300涨幅3%，上证和上证50指数涨幅2%左右，指数明显大涨。
有两个问题，首先是指数的上涨底部是没有结构的，没有结构就不好判定低点，不好判定低点不代表指数不能上涨。可是无法判定低点的指数，很难抄底，只能追涨。其次是指数这么疯狂的上涨，个股依旧有2250只下跌，全部A股中位数只涨了0.53%。
周二大盘涨了，但是低点并不明确，而个股明显的弱于大盘，操作环境依旧是比较难的，所以我们建议是要等到大盘出现明确的低点，操作上建议继续观望为主。后续要观察这两点，首先是指数的速度，周二的速度是挺快的，但如果只有周二一天，依旧无法判定这种上涨的性质；其次是市场风格，个股明显弱于指数的风格有没有转换，什么时候转换。
分钟线已经出现红角线，这是形成底部结构的必经之路。再说一遍，指数有确定性的低点，操作难度才会大幅降低，收益风险比才会提高，周二的上涨性质不明，建议继续耐心等待。
题材掘金
《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》发布
7月21日，中央网络安全和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，到2027年，IPv6端到端贯通水平全面提升，技术创新和融合应用取得重要阶段性成果。IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%。到2030年，IPv6与经济社会各行业各领域广泛深度融合，构建技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达9.5亿，IPv6网络流量占比达42%。新增网络默认优先提供IPv6地址，加快向IPv6单栈演进，推动形成以IPv6为主导的网络服务和应用体系。《实施方案》围绕“十五五”发展目标，聚焦IPv6技术创新和融合应用关键环节，部署了加强技术研发与融合创新、推进标准制定与实施、强化管理制度规范、推进单栈技术攻关和部署应用、增强网络和应用设施服务能力、提升终端支持能力、深化商业互联网应用改造、拓展行业融合应用、加强人才培养和宣传推广、增强安全保障能力等共10个方面36项重点任务。
相关个股：深信服(300454)、启明星辰(002439)
机构：预计2026年全球折叠屏手机市场同比增长21%
据CounterpointResearch最新发布的折叠屏智能手机市场预测报告，2026年全球折叠屏智能手机出货量预计将实现21%的同比增长。2026年三星预计仍将保持在折叠屏手机市场的领先地位，但其市场份额将从2025年的40%下滑至32%，竞争格局将迎来明显变化。苹果预计在入局首年拿下25%的市场份额，华为将持有24%的份额，摩托罗拉、荣耀分别占据8%和3%的份额。
相关个股：蓝思科技(300433)、长盈精密(300115)
公告精选
【重大事项】
长鑫科技：网上投资者放弃认购658.62万股，主承销商包销5731.01万元
兆易创新：拟5亿元募集资金向珠海芯存增资，推进DRAM募投项目
吉比特：董事长提议中期每10股派现100元
移远通信：董事长提议中期分红不低于半年净利润30%
晶科能源：2972.13万股回购股份变更用途并注销
中山公用：拟4.08亿元收购智慧能源100%股权
德业股份：控股股东提议中期每10股派现16元
ST百利：解除磷酸锰铁锂EPC重大合同
国泰集团：拟1.73亿元挂牌转让宏泰物流45%股权
中国人寿：坚定看好权益市场，积极筹备中期分红
联创股份：拟5.5亿元投建1.2万吨/年VDF及配套项目
博迁新材：布局多条纳米镍粉扩产项目
影石创新：拟发行不超20亿元科技创新债券
天顺风能：签订2+2艘原油油轮建造合同，总金额约18.74亿元
康惠股份：子公司签署算力服务合同，总金额4.15亿—6.79亿元
平高电气：合计中标18.18亿元国家电网采购项目
ST龙元：子公司中标5.56亿元工程项目
*ST雅博：子公司中标9980万元储能电站项目
云赛智联：控股股东承诺6个月内不减持
【业绩】
源杰科技：上半年净利润预增1196.91%—1304.98%
江铃汽车业绩快报：上半年净利润同比增长0.83%
金杨精密：上半年净利润预增138.8%—180.33%
光启技术：上半年净利润预降5.64%—24.3%
腾景科技：上半年净利润预增31.19%—42.12%
乐山电力业绩快报：上半年净利润同比下降12.9%
云从科技：上半年亏损持续收窄，同比减亏62.3%—69.84%
明星电力业绩快报：上半年净利润同比下降27.91%
元股证券:ygzq.hk
中一科技：上半年净利润预增879.55%—1075.46%
飞南资源：上半年净利润预增245.36%—314.43%
药康生物：上半年净利润预增46.67%—60.78%
【增持】
华工科技：董事长及高管合计增持1367.83万元股份
富淼科技：董事长增持2%公司股份
深科达：董事、核心骨干拟707万—1414万元增持
泛亚微透：实控人拟500万—1000万元增持
新柴股份：实控人一致行动人拟1750万—3500万元增持
湖南海利：控股股东拟8500万—1.7亿元增持
融捷股份：实控人之一拟3000万—6000万元增持
潍柴动力：控股股东拟2亿—4亿元增持A股
开勒股份：高管拟不低于100万元增持
【回购】
久立特材：拟2亿—4亿元回购股份
科大智能：董事长提议5000万—1亿元回购并注销
三孚新科：实控人提议2000万—3000万元回购
广东明珠：董事长提议1亿—1.5亿元回购
常润股份：拟1500万—2000万元回购
亚太药业：董事长提议1000万—2000万元回购
绿通科技：拟3000万—5000万元回购
星辉环材：拟1亿—2亿元回购
高能环境：拟1亿—2亿元回购
三友医疗：拟9000万—1.8亿元回购
卧龙电驱：董事长提议5000万—1亿元回购
丰林集团：拟8000万—1.2亿元回购
阳光电源：董事长提议5亿—10亿元回购
时创能源：拟1800万—3600万元回购
科安达：拟800万—1000万元回购
璞泰来：拟2亿—3亿元回购
永贵电器：拟1亿—1.5亿元回购
海川智能：拟5000万—1亿元回购
交易提示
【可转债交易提示】
【最后交易日】科华转债（128124）
【下修股东会】中特转债（127056）
【开始转股】耐普转02（123265）
【开始转股】尚太转债（127112）
【最后转股日】Z紫银转（113037）
【转债除息】合顺转债（111020）
【转债除息】伟22转债（113652）
【新股申购提示】
聚仁新材（北交所）
申购代码：920258；股票代码：920258；发行价格：4.48；发行市盈率：14.97；行业市盈率：30.2；发行规模：1.792亿元；主营业务：己内酯及其衍生物的研发、生产和销售。
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